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鹏华基金获评五星股票投资能力 “基本面投研专

更新时间:2019-09-11

  今年前八月基金业绩揭榜,“老十家”之一的鹏华基金在主动权益投资领域再奏凯歌,旗下主动偏股基金普获丰收。据银河证券数据统计,截至八月底,2019年以来鹏华基金旗下共有35只主动权益类基金年内回报超过了20%,22只主动偏股型基金跻身同类业绩前1/3分位,老牌投资专家风范再获彰显。日前,海通证券最新公募基金评级报告显示,鹏华基金荣获股票投资能力“五星”最高评级。

  实际上,鹏华旗下主动权益类基金不仅整体业绩向好,更不乏数一数二的冒尖产品。据银河证券数据显示,今年前八个月,鹏华养老产业(000854)与鹏华中国50(160605)分别以72.53%和70.86%的净值增长率,在182只标准股票型(A类)和176只普通偏股型(A类)基金中名列第一,继上半年业绩摘得股混基金双料冠军以来,得以成功卫冕股混基金双冠王;鹏华产业精选(005812)与鹏华先进制造(000778)则分别以71.13%和42.58%的收益率,在460只和12只同类基金中均位居第二。

  在竞争激烈的基金市场中,主动权益投资历来被业界视为最能体现投研硬实力的领域,鹏华基金在主动权益投资领域持续优异的业绩表现,源自长期坚守基本面投研理念形成了产业化布局的多点开花,团队成员无间配合群策群力构筑起强大的投研能力,并通过勤于尽职调研不断夯实能力,20年如一日行稳致远,诠释了“基本面投研专家”的非凡实力。

  震荡行情中依然牛基频现,源于鹏华基金日渐夯实的投资实力。在广泛而深入的产业化研究驱动下,鹏华旗下主题基金布局全面开花,并斩获佳绩。据银河证券数据统计显示,截至八月末,鹏华旗下数十只主动权益类基金,涵盖了养老、消费、医药、文娱、传媒、先进制造、环保、新能源等多个领域,并不断有业绩拔尖产品浮出水面。

  年初至今,A股先扬后抑,经历了一季度的春季攻势后,二季度以来在不断分化的市场行情中,呈现持续震荡之势。而事实上,年内A股的动荡走势仅仅是资本市场长期风云变幻的缩影。面对复杂多变的市场格局,鹏华基金权益投研团队不急躁不冒进,多年如一日的坚守基本面投研理念,基于持续勤勉尽职调研,历经千锤百炼,即便在整体行情较差的环境中,依然通过精准捕捉结构性投资机会,从而得以捍卫收益的果实。

  据银河证券数据统计显示,截至今年八月末,掘金养老产业的鹏华养老产业以72.53%的投资回报率摘得前八个月股票基金桂冠;布局消费领域的鹏华消费优选基金以同期67.92%的投资回报率,在414只同类基金中排名第六;挖掘先进制造产业和医药科技投资机遇的鹏华先进制造和鹏华医药科技,年内净值增长率分别达42.58%和40.05%,为投资者带来了不斐超额回报;此外,积极把握产业发展趋势的鹏华产业精选,则以今年前八个月71.13%的回报率,在同类460只基金中排名第二;精选具备竞争优势企业的鹏华优势企业基金,今年以来回报率56.03%,在182只同类基金中位列第四。

  过去几年,A股几经牛熊转换,在颇为动荡的行情中,鹏华基金权益投资团队基于对行业的深刻理解和对市场的客观看待,通过积极把握市场趋势,敏锐地挖掘其中的投资机遇,使得家电、白酒、环保、医药、新能源等结构性机会都没有错过,并为投资者提供持续可信赖的优质投资服务。

  历经时间淬炼与牛熊打磨,鹏华基金长期坚持研究发现价值的理念,重视基本面研究,鼓励研究员在各类市场环境中保持冷静、理智、独立的价值判断;保证研究工作的合规性、专业性、78866天将国库,独立性和前瞻性;通过构建严谨、完整的研究体系,形成公司层面、产业层面、经济和社会层面多方位一体的综合研究实力,力求在不同的经济环境下,寻找最优的投资标的,并致力于寻找符合产业和社会发展方向,对具备持续竞争优势和良好盈利能力的优质企业进行长期跟踪。

  冰冻三尺并非一日之寒,实力炼就也非一日之功。在投资实力长期构筑过程中,鹏华基金权益投研团队逐步形成的良好投研氛围,得益于基金经理之间、基金经理和研究员之间、甚至整个投研团队亲密无间地分享和配合。据鹏华基金相关负责人介绍,长期以来,鹏华基金整个投研体系都在鼓励分享和争鸣的文化,鼓励深度化、专业化的价值取向。随着优秀的研究员开始做投资,他们更勤奋更严谨,研究成果和投资的匹配度更加深化,投研交流效率有了很大的提升。

  在投资风格多样化和研究思路求创新的氛围中,老一辈基金经理持续贡献宝贵经验,新一代基金经理不断注入活力与创新思维,鹏华基金权益投研团队逐步形成了代际有传承,新人有创新,兼容并蓄的研究氛围。在鹏华基金权益投研团队中,既有老一辈的王宗合、梁浩为代表的权益王牌基金经理,也有羽翼渐丰的中生代基金经理伍旋、谢书英、袁航,新生代基金经理陈璇淼、蒋鑫、张航等则是鹏华基金投研体系自研究员开始一步步培养至今,具有深厚的行业研究基本功,在众多细分领域已形成投研优势。

  面对瞬息万变的市场行情,鹏华基金权益投资团队能够以不变应万变,始终“以基于基本面的研究驱动型,价值型和成长型兼容并蓄”,一贯秉承坚持价值投资和长期投资的投资理念,在股票投资中崇尚基本面选股,致力于通过深入研究发掘并投资于具有成长潜力的优秀上市公司,通过长期投资分享公司的发展成果。尤其是在医药、家电、食品饮料等重点投资行业有较深入、独到的见解,多次挖掘出市场大牛股,这既造就了目前的优秀业绩,也成为长期业绩持续增长的坚定基石。

  业内人士指出,投资领域中,能够长期带来超额回报的投资策略不外乎3大类:赚价值成长的钱、赚交易的钱、赚套利的钱。优秀的基金经理必然是在某一类策略上有自己深入的理解、独到的见解、彻底的执行,从长期来看才会带来持续不断的超额回报。鹏华基金倡导基金经理形成自己核心的价值观和方法论,在日常的工作中全面、彻底地长期执行,追求长期回报上的确定性、忽略短期业绩的波动性,通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性,希望每位基金经理在自己策略的建立、执行、完善中获得相应的投资回报。

  当团队中每个人都能在自己的投资价值观和方法论上深入思考和修炼,在日常中也深入贯彻,则团队的整体优势将更加明显。如果说个人的成功是依赖于自己,那么团队的集体爆发则必然离不开一套完善的投资方法论。鹏华基金重视每一位优秀的基金经理,同时也注重团队作战。鼓励每位基金经理形成适合自己的核心投资价值观和方法论,在团队中既能看到兼容并蓄,又能在每个人身上看到深度化、专业化的投资素养。如果每位基金经理都能将自己独特的投资方法论分享出来,互相碰撞,互相检验,则必会实现“1+12”,使得团队所有成员都能够更快成长。

  目前,鹏华基金权益投研团队相互讨论和分享都异常踊跃和密切,团队内部已经形成了分享和争鸣的积极氛围。基金经理和研究员以追求卓越的心态,共同整合内外部资源,对行业和个股进行深度调研和挖掘。团队作战的方式为鹏华权益投资带来持续稳且优的业绩表现,随着投研队伍走向成熟,大平台的优势正在逐渐显现。

  近年来,伴随着价值投资之风日益回归主流,资管机构更为注重市场规律和投资经验,第三方基金研究人士指出,投研能力的地位将达到前所未有的高度,并有望成为检验投资的唯一王牌。投研实力的锤炼离不开尽职调研,因而资产管理人对实地调研的重视程度成为其投研能力的基石。

  据Wind数据统计,在过去五个自然年(2014-2018)里,鹏华基金进行调研的次数分别为321、292、300、376、277次,五年合计调研总次数多达1566次,平均每年不低于310次,稳居行业前列;从调研个股数来看,鹏华五年合计调研1169只股票,平均每年调研股票数量超过了230只。这也就意味着,几乎在全年的每个交易日,鹏华基金都会调研一家上市公司。

  事实上,过去五年只是鹏华基金多年发展的缩影,长期以来,勤于实地尽职调研,使鹏华基金得以不断夯实投研实力,“基业长青”得以巩固。在超过20年的发展历程里,鹏华基金矢志耕耘砥砺奋进,在投资管理中,注重基本面研究理念,坚持长期投资、价值投资和责任投资,具有深厚投研积淀与扎实的专业实力,并不断创造出众多骄人成就。

  经过多年的探索积累,鹏华基金投研团队逐步形成了基于企业基本面、研究驱动型的投资风格,注重策略的灵活性和宽度,对价值型和成长型投资兼收并蓄,追求长期回报上的确定性、忽略短期业绩的波动性,通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性,并通过构建严谨、完整的研究体系,形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力。

  基于长期基本面的深度研究积累,鹏华基金对于重点投资的产业有着独到而深入的见解,并已经形成了超越市场的深度理解,具有别具一格的投资特长,同时得益于多年来投研团队的群策群力与无间配合,为行业投资的多元化布局并普获丰收奠定了坚实基础。


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